OptionsHouse, TradeMonster para mesclar, ficar em Chicago.
28 de maio de 2017, 3:24 p. m.
As empresas de negociação on-line da Chicago, a OptionsHouse e a TradeMonster, disseram na quarta-feira que planejaram se fundir em um mercado fragmentado que exigisse mais opções de negociação móvel.
O anúncio disse que a nova empresa se concentrará na ampliação do mercado correto de corretagem, que também inclui E * Trade, Fidelity Investments, Charles Schwab, TD Ameritrade e outros grandes jogadores.
A empresa de private equity General Atlantic está por trás da fusão, que vem à medida que compra a OptionsHouse da Peak6 Investments junto com um investimento separado para adquirir uma participação maioritária na TradeMonster. De acordo com publicações nos sites de ambas as empresas, as plataformas pretendem consumar a fusão no terceiro trimestre, pendente de aprovação regulamentar.
A mistura de tecnologia, talento e movimento do mercado foi vista como uma oportunidade exclusiva para ser parte da próxima fase de inovação na indústria de corretagem online, & rdquo; Rene Kern, diretor-geral do General Atlantic, disse em um comunicado.
A nova empresa manterá sua sede em Chicago.
O Sanjib Sahoo da TradeMonster fala ciclos de inovação.
& ldquo; Ambas as empresas têm tido um impacto na indústria à sua maneira, & rdquo; disse o CEO da TradeMonster, Dirk Mueller-Ingrand, acrescentando que os membros de cada empresa agora estavam concentrados em uma experiência móvel e crescimento contínuo no mercado.
& ldquo; Você deve ser capaz de fornecer serviços para onde as pessoas estão, & rdquo; disse o CEO da OptionsHouse, George Ruhana. & ldquo; eu acho que você vai ver demograficamente o mercado de opções crescerá. & rdquo;
Executivos de cada empresa discutiram as mudanças com funcionários na quarta-feira, disse uma porta-voz. Em detalhes distribuídos aos clientes e compartilhados com o Blue Sky, as empresas disseram que não haveria mudanças imediatas nas contas existentes e que as taxas de negociação permaneceriam em vigor até que os preços futuros sejam resolvidos.
& ldquo; As ferramentas de negociação avançadas, uma vez disponíveis apenas para investidores profissionais, estão se tornando acessíveis a um universo mais amplo de investidores de varejo, e a demanda do mercado por análises sofisticadas e fáceis de usar está se expandindo. Acreditamos que a empresa combinada estará em posição única para atender a essa crescente demanda, & rdquo; Kern disse na mensagem para clientes da OptionsHouse e TradeMonster.
O OptionsHouse foi fundado em 2005 pela negociação de pioneiros da tecnologia Peak6 Investments para negociação de ações, opções e outros produtos financeiros. Ele construiu uma reputação entre uma grande variedade de comerciantes e ndash; incluindo comerciantes e ndash infrequentes; para negociações on-line baratas e sem gimmick na parte traseira de preços de baixa comissão e fácil de usar.
Se a fusão for aprovada, ela se juntará ao TradeMonster, que foi lançado em 2008 como complemento do site de opções de educação e análise de mercado OptionMonster. Embora saudade tão simples o suficiente para iniciantes e repletas de ferramentas de pesquisa exigidas pelos comerciantes de opções experientes, desencadeia críticas em publicações comerciais para maiores taxas de negociação.
Em 2018, a TradeMonster relançou seu serviço em um formato e ndash HTML5 agnóstico de dispositivo; tornando o site baseado em desktop acessível em dispositivos móveis. Oferece uma gama completa de valores mobiliários e opções de investimento.
O General Atlantic tem sido investidor na E * Trade, Priceline, New York Stock Exchange e New York Mercantile Exchange.
TradeMONSTER e OptionHouse Fusion.
Por Blain Reinkensmeyer em 28 de maio de 2017 às 12:56.
Foi formalmente anunciado terça-feira à noite que o tradeMONSTER e a OptionsHouse combinariam forças e se uniram. A transação deverá fechar no Outono (aprovação regulamentar pendente do terceiro trimestre).
Do e-mail do cliente do TradeMONSTER,
& # 8220; Como um dos nossos clientes mais valorizados, pessoalmente, quero que você seja um dos primeiros a conhecer algumas novidades emocionantes sobre o tradeMONSTER. Ou seja, acabamos de assinar um acordo definitivo para combinar TradeMONSTER com a OptionsHouse em uma nova empresa autônoma.
Ao combinar nossas duas empresas dinâmicas, poderemos aproveitar recursos ainda maiores para trazer as ferramentas mais inovadoras, a execução rápida e confiável, o valor superior em dispositivos desktop e móveis - e fortalecer sua negociação com a plataforma líder do mercado na indústria de corretagem online.
Como o TradeMONSTER, a OptionsHouse é uma corretora online de melhor qualidade focada no atendimento de comerciantes ativos e investidores. Ao juntar forças, juntaremos o melhor de ambas as empresas para continuar a fornecer aos nossos clientes os produtos, recursos e vantagens que eles procuram. Nosso objetivo é melhorar continuamente nossos clientes & # 8217; experiência comercial como uma das empresas mais dinâmicas e inovadoras da indústria. & # 8221;
Alguns pontos / pensamentos interessantes:
Enquanto o e-mail do cliente simplesmente notou que o General Atlantic, um investidor de crescimento global, seria uma participação maioritária nas duas empresas, o enredo é um pouco mais profundo. Parece que o General Atlantic comprou a OptionsHouse de forma definitiva, então comprou uma participação maioritária no tradeMONSTER e, em seguida, está juntando os dois. No final de 2018, a TradeKing Zecco & # 8220; fusão & # 8221; realmente acabou vendo o TradeKing engulf Zecco & # 8217; s base de clientes, melhores ferramentas e equipe superior, então deixou o resto para trás, incluindo a marca, escritórios, etc. A entidade combinada tornou-se TradeKing Group. O que acontecerá aqui? Enquanto tanto o tradeMONSTER como a OptionsHouse possuem taxas iguais iguais de taxa fixa, US $ 4,95 e US $ 4,75, respectivamente, os cronogramas das comissões de opções são mundos à parte. O tradeMONSTER & # 8217; s é caro para aqueles que comercializam apenas um punhado de contratos, mas é justificado através da plataforma destacada do corretor, que ganhou vários prêmios em nossa avaliação do corretor de 2017. Falando em plataformas, isso também será interessante. Conhecendo o time de tecnologia por trás do tradeMONSTER, ficamos extremamente surpresos se a plataforma do tradeMONSTER não surgiu na melhor fusão do post. Ambos os corretores ficam transparentes através do Apex (formalmente Penson), de propriedade do Peak 6, e continuará a fazê-lo após a fusão. Além disso, ambos os corretores estão estacionados em Chicago (o OptionsHouse tem uma capa muito mais agradável). Isso fará uma transição bastante mais rápida e rápida.
Parabéns para ambas as empresas e nós compartilharemos mais informações à medida que a fusão se juntar.
Revista OptionsHouse.
O OptionsHouse é fantástico para negociação de opções, proporcionando aos investidores ferramentas líderes no setor e taxas de comissões extremamente competitivas.
Por Blain Reinkensmeyer / 21 de fevereiro de 2017 / Atualizado: 12 de setembro de 2017.
Secções de revisão:
AVISO IMPORTANTE DE JULHO DE 2017: OptionsHouse é agora uma parte da E * TRADE. Leia nossa E * TRADE Review para obter uma repartição completa da corretora combinada.
OptionsHouse percorreu um longo caminho. Após a sua criação em 2005, o corretor on-line cresceu até maio de 2017, quando foi anunciado que a empresa e o TradeMONSTER se reuniriam sob um mesmo teto. O OptionsHouse era mais conhecido por suas taxas de comissão altamente competitivas, enquanto o tradeMONSTER era conhecido por sua ótima plataforma de negociação de opções baseada na web.
De 2017 até o verão de 2018, a marca combinada da OptionsHouse prosperou, sendo finalmente comprada pela ETRADE por US $ 725 milhões. No momento em que esta revisão foi lançada em fevereiro de 2017, a OptionsHouse continuou a ser executada como uma entidade e marca autônoma, fazendo o que sempre fez melhor, oferecendo aos clientes ferramentas de opções fantásticas com comissões altamente competitivas.
Comissões e taxas.
Negociações de ações são uma taxa fixa de US $ 4,95 por troca e comércio de opções são apenas US $ 4,95 + $ 0,50 por contrato. Essa estrutura de comissão fixa é significativamente menos dispendiosa do que a de todos os grandes corretores de serviço completo, como TD Ameritrade, Charles Schwab e Fidelity.
O que também agradecemos profundamente é que a estrutura da OptionsHouse é limpa, com pouco ou nenhum truque ou cenários de casos especiais que podem acelerar os custos com pressa.
Na verdade, quando você interrompe essas taxas em relação a toda a indústria, a OptionsHouse termina o número 2 global por trás dos Interactive Brokers. Para os comerciantes de ações e opções, esta é uma estrutura de comissão muito competitiva que não pode ser negligenciada. O que também agradecemos profundamente é que a estrutura da OptionsHouse é limpa, com pouco ou nenhum truque ou cenários de casos especiais que podem acelerar os custos com pressa. Sem taxas de plataforma nem taxas de dados, as taxas são inclusivas.
Para oferecer suas opções ativas negociando clientes com um acordo ainda melhor, a OptionsHouse iniciou 2018 implementando um novo programa de reembolso de Dime, sob o qual a empresa removeu os encargos de comissão vinculados ao fechamento de contratos de opções curtas de $ .10 ou menos, independentemente do spread tipo é. Por exemplo, se um cliente fizer um comércio de opções de duas pernas e uma perna era uma recompra por US $ 0,10 ou menos, a comissão de segunda mão seria reduzida para US $ 0.
Plataformas e Ferramentas.
O OptionsHouse compete com o melhor da indústria quando se trata de plataformas poderosas para opções de negociação. Construído como uma plataforma baseada na web, o OptionsHouse inova e oferece velocidade, qualidade, facilidade de uso e as ferramentas necessárias para que os comerciantes de opções tenham sucesso.
Para investidores mais novos, não há uma plataforma melhor para aprender a negociar opções.
OptionsHouse oferece negociação virtual e negociação regular. Para investidores mais novos, não há uma plataforma melhor para aprender a negociar opções. Tirar cotações é uma brisa, e a OptionsHouse facilita a apresentação de notas pessoais com cada comércio.
Em relação aos gráficos de transmissão da OptionsHouse, a funcionalidade é boa, mas há desvantagens. Primeiro, a interface não é fácil de usar e, em comparação com outros corretores, nos levou significativamente mais tempo para se familiarizar com a criação de customizações. Em segundo lugar, existem ferramentas limitadas (apenas nove) com as quais marcar gráficos. Em terceiro lugar, há uma falta de estudos técnicos disponíveis - apenas 35, em comparação com a média da indústria, que é próxima de 100. Isso se estende para estudar personalizações, que também achamos limitado.
No lado positivo, você pode colocar ordens limitadas no próprio gráfico, então acesse um ticket de pedido pré-preenchido para revisar e enviar o comércio. OptionsHouse também permite que você veja suas compras passadas e vende diretamente no gráfico, uma característica que alguns outros corretores oferecem.
Movendo-se para as capacidades de opções, o OptionsHouse brilha. A tela de cadeia de opções exibe uma cadeia de opções de transmissão em tempo real totalmente personalizável com 30 colunas opcionais diferentes, incluindo todos os grego.
Uma vez que você encontra uma opção de interesse, clicar nela abre a janela de resumo da OptionsHouse, que inclui métricas chave ao lado de diferentes links rápidos para análise posterior. Clique em Analisar e clique em abrir o arquivo TradeLAB Snapshot Analysis. Não só o Risk / Reward é completamente discriminado com rostos smiley simples para traduzir os prós e os contras, mas os principais eventos a serem observados são exibidos ao lado de um gráfico de P & L. É uma obra de arte.
Se isso não for bom o suficiente, a OptionsHouse fornece uma Análise Espectral, que inclui todos os dados necessários para tomar uma decisão informada. O meu recurso favorito nesta guia é Risk Metrics, que exibe a opção grieks. Como nem todos os investidores entendem os gregos, a OptionsHouse possui um simples menu suspenso para mudar de "Grego" para "Inglês", tornando os dados fáceis de usar para novos investidores. Impressionante.
Depois de concluir a análise, você pode importar rapidamente os dados para um novo bilhete de comércio, usar a calculadora do comércio para encontrar o tamanho da posição correta, adicionar notas opcionais e, em seguida, colocar o comércio. (Nota: esta intuição com design e UI continua além de pesquisar e colocar negócios. Todas as posições ao vivo são completamente personalizáveis. OptionsHouse automaticamente agrupa opções em spreads para você, então permite que você os agrupe completamente e personalize-os ao seu gosto usando um simples arrastar - e-drop interface.)
Mesmo com todas essas capacidades, o destaque para as opções continua a ser a ferramenta strategySEEK, onde você encontrará o visualizador de opções da plataforma. A estratégiaSEEK é o melhor scanner de opções do setor.
Mesmo com todas essas capacidades, o destaque para as opções continua a ser a ferramenta strategySEEK, onde você encontrará o visualizador de opções da plataforma. A estratégiaSEEK é o melhor scanner de opções do setor. Primeiro, você preveja o preço no qual você acha que o estoque pode acabar na estrada. Em seguida, arraste e solte para definir e encomendar as suas prioridades para o comércio: lucro, retorno, probabilidade e segurança. Por fim, você clica em "Mostrar Estratégias" para obter uma lista das melhores correspondências possíveis. A partir daqui, você pode criar um pedido e colocar o comércio, analisar o comércio (veja acima), ou ajustar o scanner e executar novamente.
Não é apenas a interface que torna a estratégia CESEK impressionante, e também os cálculos de dados e de bastidores que ocorrem para alimentar as recomendações da ferramenta. A plataforma OptionsHouse calcula CADA possibilidade, milhões deles, usando uma infinidade de dados e exibe resultados em milissegundos. Esta atenção aos detalhes também é vista em todo o resto da plataforma em ferramentas como o scanner liveACTION.
Em suma, o arsenal de ferramentas disponíveis para comerciantes de opções é realmente impressionante. O OptionsHouse tem uma compreensão clara do que as opções que os comerciantes desejam, e o entrega de forma deslumbrante. E, no que diz respeito ao comércio de ações, a plataforma tem uma base sólida de funcionalidade, a experiência comercial geral pode ser melhor. Isto é especialmente verdadeiro para a interface de gráficos, que precisa de uma revisão. Dito isto, quando se trata de plataformas baseadas no navegador, negociação de opções e facilidade de uso para novos investidores, a OptionsHouse é rei.
Na barra lateral direita da tela Citação, a pesquisa de estoque da OptionsHouse é uma quebra de informações e fundamentos da empresa. A OptionsHouse oferece seus próprios Relatórios Fundamentais para cada empresa, que, até outubro de 2018, também incluíam classificações relativas a cartas. Enquanto aplaudo o time da plataforma OptionsHouse por pensar fora da caixa, achei os dados difíceis de interpretar e não serem impressionantes.
Com essas comissões competitivas, a OptionsHouse deve cortar em algum lugar, e a pesquisa é onde o agente correu custo.
Além dos Relatórios Fundamentais, não é oferecido muito mais. Não há relatórios de pesquisa de terceiros, nenhuma maneira de realizar comparações métricas contra outras empresas, sem limitações da SEC, e você não pode nem ver um balanço simples. Com essas comissões competitivas, a OptionsHouse deve cortar em algum lugar, e a pesquisa é onde o agente correu custo.
Da mesma forma, para a pesquisa ETFs e fundos mútuos, a experiência é fraca. Os dados são muito limitantes e o único positivo real é poder ver uma estrela Star Morningstar tanto para ETFs quanto para fundos mútuos. OptionsHouse não é recomendado para investidores com fome de pesquisa.
Negociação móvel.
No final de 2018, a OptionsHouse lançou uma nova experiência móvel, completamente reconstruída desde o início. Em anos anteriores, os aplicativos móveis da OptionsHouse sofreram no departamento de velocidade devido ao seu núcleo HTML 5. Felizmente, a velocidade não é mais uma preocupação e o corretor agora tem uma base fantástica para construir.
Olhando para os recursos da nova experiência, no lado positivo, o aplicativo possui o forte desejo de comerciantes de funcionalidade: citações de transmissão em tempo real, excelentes capacidades de gerenciamento de posição e listas de vigilância sincronizadas. O aplicativo também permite que os comerciantes coloquem ordens de opções básicas e complexas, vejam gráficos de pós-horas e muito mais. OptionsHouse também se liga em alguns elementos de design criativos, como uma lista das cinco citações mais recentes quando você toca em "Cotação" na barra inferior.
Do lado dos contras, o aplicativo ainda é tão novo que existem características que ainda estão em desenvolvimento e aguardam lançamento em 2017. Ao olhar para gráficos de estoque e tentar realizar análises técnicas, você não pode girar a tela horizontalmente para ver o gráfico de forma limpa . Os estudos são bastante limitados em 11 (embora possam ser profundamente personalizados, o que é bom) e não há ferramentas além de beliscar para aumentar ou diminuir o zoom. O OptionsHouse deixou seu aplicativo anterior na loja de aplicativos por esse motivo, o que faz sentido.
Todos os dados considerados, enquanto os clientes do OptionsHouse estão presos usando duas experiências de aplicativos separados até que o novo aplicativo seja totalmente caracterizado, a oferta móvel ainda é excelente. A OptionsHouse colocou o quarto em 16 corretores.
Outras notas.
A OptionsHouse oferece atendimento ao cliente que está em conformidade com os padrões da indústria. O corretor certamente não é o líder da indústria, terminando em oitavo em geral, mas oferece uma experiência de qualidade que deve satisfazer a maioria dos clientes.
Também não abordado no comentário da minha revisão são os recursos educacionais da OptionsHouse. Embora esses recursos tenham melhorado em 2018 com a adição de webinars e mais conteúdo educacional no blog da empresa, a OptionsHouse ainda não possui consenso. A educação é limitada apenas a opções, não há vídeos, a organização é pobre e há muito a desejar.
Pensamentos finais.
OptionsHouse provou ser uma ótima casa para comerciantes de opções ao longo dos anos. Não houve melhor confirmação do domínio da OptionsHouse do que a aquisição da empresa pela ETRADE por US $ 750 milhões em julho de 2018.
Por enquanto, a OptionsHouse continua a ser uma marca autônoma que continua a fazer o que faz melhor. Embora seja fraco na oferta de educação, pesquisa e ferramentas que atendam especificamente aos comerciantes ativos de ações, a OptionsHouse está a par com a indústria com seu serviço ao cliente e brilha em qualquer outro lugar. Para negociação de opções, o OptionsHouse é o nº 1, graças à sua estrutura de preços com desconto e ferramentas líderes do setor.
Metodologia.
Para a nossa avaliação de estoque em 2017 avaliamos, avaliamos e classificamos dezesseis corretores on-line diferentes ao longo de um período de seis meses. No total, realizamos 349 testes de atendimento ao cliente, reunimos 5.277 pontos de dados e produzimos mais de 40 mil palavras de pesquisa. Como nós testamos.
ETrade para adquirir uma empresa-mãe da OptionsHouse por US $ 725 milhões.
A ETrade está adquirindo corretora online OptionsHouse.
A ETrade está adquirindo corretora online OptionsHouse.
(Faberrk / Getty Images / iStockphoto)
A empresa de serviços financeiros da ETrade adquirirá a empresa-mãe da corretora online baseada em Chicago, OptionsHouse, por US $ 725 milhões em dinheiro, anunciou a empresa na segunda-feira.
A ETrade adquirirá a Aberture New Holdings, a empresa-mãe da OptionsHouse. A empresa de private equity General Atlantic comprou a OptionsHouse da Peak6 Investments em 2017 e fundou a empresa com a plataforma de negociação on-line da Chicago, TradeMonster, depois de adquirir uma participação maioritária nessa empresa.
A ETrade disse que a aquisição ajudará a impulsionar o seu negócio em torno de derivativos, que incluem opções e futuros, e expandir sua base de clientes, adicionando os comerciantes "com base em derivativos" da OptionsHouse.
"Acreditamos que as opções são um componente importante do arsenal de um investidor, e este acordo intensificará nosso poder de fogo derivado", afirmou Paul Idzik, CEO da ETrade Financial, em comunicado.
A ETrade espera que a aquisição feche no quarto trimestre de 2018.
E-Trade para comprar Online Broker OptionsHouse.
O mercado de corretores on-line continua a consolidar: a E-Trade anunciou segunda-feira que planeja comprar o Aperture New Holdings Inc., a empresa-mãe da OptionsHouse, um corretor conhecido por sua poderosa plataforma de negociação de opções e baixas comissões.
O acordo de caixa de US $ 725 milhões deverá fechar no quarto trimestre de 2018. A E-Trade diz que a aquisição combinaria as "capacidades de opções bastante enriquecidas da OptionsHouse" com a grande base de comerciantes ativos da E-Trade.
"Acreditamos que as opções são um componente importante do arsenal de um investidor, e este acordo intensificará nosso poder de fogo derivado", disse o CEO da E-Trade, Paul Idzik, em um comunicado sobre a aquisição. Ele observou que os clientes da OptionsHouse se beneficiariam com o conjunto de ferramentas da E-Trade voltadas para o investimento de longo prazo, incluindo as capacidades de pesquisa e educação da empresa.
Quanto ao que isso significa para os clientes da OptionsHouse, que atualmente se beneficiam de uma comissão comercial muito baixa de US $ 4,95 e taxa de contrato de opções de US $ 0,50, a OptionsHouse compartilhou algumas dessas notícias em seu site na segunda-feira. Em um comunicado, o CEO Michael Curcio assegurou aos investidores que a empresa continuaria sendo uma entidade separada até a conclusão da transação e que não haveria mudança no preço, na plataforma de negociação ou no serviço da OptionsHouse enquanto isso. As comissões de comércio da E-Trade são baseadas em volume, mas começam em US $ 9,99; As negociações de opções são de US $ 0,75 por contrato.
"Após a conclusão do acordo, integraremos as duas empresas e aguardamos apresentá-lo para todas as ferramentas e serviços complementares da E-Trade, além de manter os recursos da OptionsHouse mais conhecidos que você já usa", escreveu Curcio. Ele também observou que os clientes se beneficiariam com o atendimento ao cliente da E-Trade, inclusive suas filiais.
A OptionsHouse fundiu-se com o TradeMONSTER em 2017 e atualmente tem 154.000 contas de clientes e US $ 3,6 bilhões em ativos de clientes. A E-Trade possui 3,3 milhões de contas de corretagem e US $ 286 bilhões em ativos de clientes.
Arielle O'Shea é uma escritora da equipe em NerdWallet, um site de finanças pessoais. E-mail: aoshea @ nerdwallet. Twitter: @arioshea.
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